Unsere Philosophie

Ihre Freiheit. Unsere Aufgabe.

Vertrauen ist da, wo Heimat ist

Heimat ist da, wo man jeden Stein kennt. Wo man sich sicher fühlt. Genau das braucht auch Ihr Vermögen. Die Entscheidungen über Ihr Vermögen fallen bei uns nicht in hohen Bankentürmen in Frankfurt oder London, sondern in unserer Zentrale an der Bismarckstraße in Mönchengladbach.

Ihr Weg zu uns ist kurz. Bei uns haben Sie einen festen Ansprechpartner. Er ist für Sie da. Wir bieten Ihnen einen persönlichen Vermögensmanager, dem Sie aus gutem Grunde vertrauen können – weil Sie ihn kennen und weil er Sie kennt. Je genauer wir wissen, worauf es Ihnen ankommt, desto besser können wir unsere Arbeit machen.

Wir managen Ihr Vermögen

Wir sind davon überzeugt, dass jeder unserer Kunden einzigartig ist. Darum brauchen Sie kein Depot von der Stange. Unser Angebot für Sie ist maßgeschneidert. Im Gespräch finden wir gemeinsam heraus, was zu Ihnen passt.

Ein Vermögen ist so persönlich wie sein Besitzer. Darum ist für uns jedes Depot ein Unikat. Wie wir Ihr Vermögen managen, hängt von Ihren Zielen und Wünschen ab. Diese loten wir gemeinsam aus. Ihr persönlicher Vermögensverwalter ist immer für Sie da – für eine kurze Nachfrage am Telefon genauso wie für ein ausführliches Gespräch bei Ihnen oder uns.

So verstehen wir Beratung

Unsere Berater stehen für Vertrauen und Verlässlichkeit. Auf unsere Expertise können Sie zählen. Wir managen Ihr Vermögen – mit Ihnen gemeinsam. Ihre Interessen sind das, was zählt. Sie legen mit Ihrem Berater die Strategie fest. Sie umzusetzen, ist unser Job. Dabei behalten Sie jederzeit den Überblick.

Wir informieren Sie über Transaktionen und Kontobewegungen. Jeder Schritt Ihres Portfolio- Managers ist für Sie transparent. Sie bekommen von uns regelmäßig ein Reporting und eine Performance-Analyse: individuell, klar und verständlich.