Ihr Auftrag an uns

Jahresgespräch vereinbaren

In einem Jahresgespräch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an.

Diese und weitere Themen besprechen wir gerne mit Ihnen:

  • Liquidität sichern
  • Einkommen, Gesundheit und Familie absichern
  • Sachwerte absichern
  • Vermögen ansparen / anlegen
  • Vermögen optimieren
  • Für das Alter vorsorgen
  • Für die Kinder vorsorgen
  • Wohneigentum erwerben / finanzieren
  • Wohneigentum modernisieren / renovieren
Angaben

Bitte überprüfen Sie die markierten Eingabefelder.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.